房地产 & 信任

积累,节约 & 享受资产

遗产金沙手机投注规划策略是一个人留给家庭的遗产的重要组成部分, 朋友, 商业伙伴, 或最喜欢的慈善机构. 金沙线上投注遗嘱和信托会计师明白,为你的遗嘱或信托进行规划,以及在你去世后遗产的分配,只是遗产规划的一个方面. 同样重要的是为积累做计划, 保护, 享受你的财产和资产.

房地产, 金沙线上投注的将和trust会计师可以通过减少遗产金沙手机投注负担来帮助您进行财富管理和遗产保护. 金沙手机投注的遗产金沙手机投注规划过程侧重于财富的保存和遗产的相互关系, 受托人, 和个人所得金沙手机投注. 当你和金沙手机投注一起工作的时候, 您将获得个性化的金沙线上投注,专注于开发最好的地产, 将, 和信任计划为你.

 

完善的遗产金沙手机投注规划和财富管理金沙线上投注

 

  • 准备联邦遗产金沙手机投注报金沙手机投注表
  • 准备房地产和信托所得金沙手机投注申报表
  • 死后的金沙手机投注收筹划
  • 对未亡配偶或其他继承人的援助
  • 审查当前遗嘱、信托工具和资产表
  • 确定家庭在财富保存方面的目标和需要
  • 根据现行的遗产计划估算遗产金沙手机投注
  • 现有遗产计划的各种替代策略和潜在的金沙手机投注收节省计算
  • 对私营企业的审查, 包括估值, 其他支付遗产金沙手机投注的方式, 以及商业利益的转让和/或处置
  • 规划具有独特遗产金沙手机投注属性的资产,包括退休计划和人寿保险
  • 确定由联邦和州遗产金沙手机投注引起的潜在流动性问题, 跨代转让金沙手机投注, 债务, 现金遗赠, 家族企业继续经营所必需的资金, 遗嘱认证, 和管理成本, 等.
  • 利用适当的交通工具发展终身捐献计划, 如家庭有限合伙企业, 有限责任公司, 慈善信托基金, 人寿保险信托基金, 以及合格的个人住宅信托
  • 协助与家人沟通和讨论你的计划,以确保双方对你的计划有共同的理解和承诺
  • 确保遗产计划的正确执行和管理

金沙手机投注在财产和信托规划方面的专业知识和知识在南加州的会计师事务所中是独一无二的. 金沙手机投注的遗产和信托专家曾应邀在各种金沙手机投注收、遗产和信托研讨会上发表演讲,并为当地金沙手机投注收出版物撰写了许多文章. 金沙手机投注在一些专注于计划捐赠的房地产和信托专业人士的地方组织中非常活跃. 金沙手机投注可以提供一个大型客户推荐网络, 包括信托公司, 律师, 会计师, 理财规划师, 以及特许人寿保险公司.

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多尼塔很米. 约瑟夫,会计师,MBT

伙伴,房地产 & 信托实践领导者

凯文·H. 王寅,会计师,MST

奥兰治县地产的合伙人 & 信托实践领导者

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